交银国际发表报告指,网易-S(09999.HK) -0.300 (-0.199%) 沽空 $3.28千万; 比率 18.626% 4月10日与暴雪中国共同宣布更新协议,将从夏季陆续重新返回中国市场。另外,微软与网易达成协议,包括将新的网易游戏上线XBOX等其他平台。该行认为暴雪恢复合作对短期业绩影响有限,与微软的协议有利於提升双方海外长期合作空间。
该行假设暴雪国服下半年回归,预计今明年端游收入较此前上调分别11%和19%,对公司全年总收入上调幅度在2%至3%,利润影响有限。根据近期流水波动,考虑新游上线或集中在第二季末,预计网易第一季和第二季手游收入按年增速约为10%,略低於此前预期,後续《永劫无间手游》、《燕云十六声》等新游确立上线时间将为游戏增长带来更多确定性。预计全年游戏收入增12%。
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交银国际下调网易今年收入和利润预期各2%和4%,目标价从206元下调至194元,维持「买入」评级。
(ha/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-30 12:25。)
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