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阿里巴巴业绩禾秆冚珍珠,增长轨道清晰重现
阿里巴巴(9988)上周二公布截至2024年3月31日止3月份季度以及2024财年业绩,股价在上周四虽然出现了短期调整,但待市场开始认真看清及了解业绩後,该股上周五股价明显反弹,创一个月新高,买入资金...
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阿里巴巴业绩禾秆冚珍珠,增长轨道清晰重现
分析员 : 张智威 (联席董事, 信诚证券有限公司)
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阿里巴巴(9988)上周二公布截至2024年3月31日止3月份季度以及2024财年业绩,股价在上周四虽然出现了短期调整,但待市场开始认真看清及了解业绩後,该股上周五股价明显反弹,创一个月新高,买入资金放量。
在一众大行中,知名研究机构香橼(Citron Research)表达对阿里巴巴发展的乐观态度,相信阿里股价有望突破100美元。香橼认为,阿里巴巴在中国有望再现微软和亚马逊的成功,并指投资者已认识到阿里在「云+AI」方面的发展前景。
在香橼发帖前一天,对冲基金传奇人物大卫·泰珀(David Tepper)管理的Appaloosa提交的13F显示,本季度大手笔增持阿里巴巴,对阿里持仓增至1125万股。知名对冲基金经理、电影《大空头》主角原型Michael Burry管理的Scion Asset Management,也於今年一季度增持5万股阿里巴巴股份,增幅近67%,阿里目前位列其第二大重仓股。
事实上,从观察集团各业务,尤其是电商及云的核心业务,阿里巴巴表现绝对不逊色。根据最新财报,集团季度收入同比增长7%,2024财年收入同比增长8%,好过市场预期。尽管市场初期关注点放在净利润同比下降96%,但公司已表明这与其持有的上市公司投资导致的净亏损,而去年同期是净收益。心水清的大家应该记得,这是非经营和非基本面的因素,然而,市场似乎对此有所误解,因此次日逆势追入,使股价创下本月新高。
值得注意的是,在集团两大核心业务的电商和云计算方面都有不错的增长。淘天GMV和订单量实现两位数同比增长,要知道在竞争激烈的环境下,淘天仍能取得如此亮眼的成绩,反映出管理层良好的市场策略及成本控制。同时,88VIP会员数量同比实现双位数增长,超过3,500万。购买频次增加是电商发展的新动能,而淘天通过整个渠道和服务生态的优化,笔者相信这些高质量的增长,正好印证管理层提出更聚焦的业务战略奏效。
AIDC方面,跨境业务增长也有强劲表现,尤其是速卖通平台下的Choice业务,收入同比增长45%至274.48亿元人民币(38.02亿美元)。
至於,云智能集团来自人工智能(AI)相关收入实现了三位数的同比增长,数据是首次披露,而增速也令人惊喜。在AI 的高速发展下,带动更多包括AI、公共云和云计算基础设施的产品需求,技术上也有先发优势,有利持续引领行业。另外,管理层预期阿里云商业化营收在2025财年下半年重返双位数增长,笔者估计阿里云有望成为集团重要的增长引擎。
除了业绩,投资者还可能更关注派息和回购方面的情况,对此,集团也有所回应。不仅持续提高股东回报,通过派发股息和进行股份回购,在2024财年中,集团计划派发年度现金股息和一次性特别现金股息,总额约为40亿美元,并且进行125亿美元的美国存托股回购,从而使流通股净减少5.1%。结合股份回购与股息,2024财年股东总回报为165亿美元。对於持有阿里巴巴股份的股东来说,这可谓有所交待。
最後,集团一直在为在香港的主要上市做准备,预计今年8月底完成双重主要上市转换,这对香港来说是双赢之举。香港的主要上市是阿里巴巴自2019年在香港进行第二次上市後的自然进程,可以触达更多大中华区的投资者,增加流动性。此外,如果纳入港股通,更多内地投资者将能够投资阿里巴巴的港股,有助於使全球股东基础更加多元化,增进流动性。
总结来说,经过一年的努力和管理层的积极变革,集团以「用户为先、AI驱动」的战略方向和聚焦核心业务的投入策略取得显着成效,阿里巴巴的增长轨迹再次展现在我们眼前。资金是最明智的,从最近的资金流向来看,股价有望挑战去年约99美元的高点,并非难事。
本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。
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更新日期为: 2023年1月6日