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寻找「非传统收息股」定当留意贝壳控股
市场重新审视下年初美国或有加息机会,美国国债孳息率录超过两星期以来的最大涨幅。 十年期债券孳息率曾急升10.5点子高见4.662厘,最新报4.492厘。在持续高息的货币环境下,投资者对高增长的非传统收...
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寻找「非传统收息股」定当留意贝壳控股
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
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贝壳-W  -0.550 (1.511%) 
市场重新审视下年初美国或有加息机会,美国国债孳息率录超过两星期以来的最大涨幅。 十年期债券孳息率曾急升10.5点子高见4.662厘,最新报4.492厘。在持续高息的货币环境下,投资者对高增长的非传统收息股也有回报的需求。一些业绩向好、业务盈利能见度高、同时注重股东回报的行业龙头特别值得关注,刚刚公布第三季度业绩的贝壳(2423)可看高一线。

贝壳是中国内地最大的居住产业数字化服务平台,一直实现稳健的业绩表现。在今年第三季度,总交易额(GTV)为人民币6,552亿元(下同),净收入为178亿元,按年增长1.2%,经营稳健,季度业绩再度超出指引上限。在这次看似朴实的成绩单上,贝壳实现了业务、盈利能力和现金的不断增长。

在良好经营业绩的支持下,贝壳管理层利用各种方式有效回馈股东,在今时今日实属难能可贵,也彰显公司高效的资本配置能力。上季度,公司宣布以美元派付特别现金股息,每股普通股0.057美元或每股美国存托股份0.171美元,股息总额高达2亿美元,派息已於近期完成,相信长期持有的投资已提前收到「圣诞礼物」。

贝壳另一个提升股东回报的手段是回购。很多投资者打开港交所「披露易」搜寻,几乎每天都会看到贝壳发布「翌日披露报表 - [股份购回] 」,文件晦涩难懂,再加上公司还有美股的回购,看得云里雾里。其实,这些都是上市公司每日回购股份後的法定申报,投资者只需要留意回购的总额和频率便可判断公司的诚意。贝壳最新的披露是,仅9月单月贝壳的股票回购总金额就超1.3亿美元。自2022年9月回购项目启动以来截至今年9月末,贝壳回购共耗资超8.2亿美元,累计回购的股票数量已占2022年公司回购项目启动前已发行总股本的约3.91%。有经验的投资者都了解,股份回购减少股票总数,那麽在利润、股息总额不变的情况下,每股收益、每个股东获得的股息都会增加,而且没有税务影响,对於长线投资者的利好是十分显着的。

在目前的资本市场形势下,很多原属於高增长的互联网公司股价腰斩,无奈沦为「价值股」,实际上没有经营能力支撑内在价值,也没有回报股东的实际方案创造股东价值,事实上就是人们常说的「价值陷阱」,不少资深投资者也「中伏」。而贝壳开启更积极的增长策略,顺应市场从交易想居住切换的趋势,做了快速且领先的业务战略调整,打开蓝海市场,走向一站式新居住服务平台,另外,贝壳具有「一体三翼」的明确战略方向,现金储备和财务管理稳健,每个季度都有业绩惊喜,是当之无愧的「增长股」;同时兼顾与股东分享发展红利,派息、回购都是实打实的现金交易,高效的资本配置策略体现了给予投资者回报的决心和能力,是罕有的「非传统收息股」,可为攻守兼备,未来有望吸引不同类别投资者的兴趣,有望带来中期投资机遇。

技术走势方面,股价由9月初50.15港元高位调整至今,利淡因素已见反映,并於9月26日及11月1日在37.26港元营造了双底格局,MACD走势亦同样配合,出现双底买入讯号,後市有望筑底回穏,重回40港元关口以上,上试保历加通道顶部位置43.06港元。


本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。
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更新日期为: 2023年1月6日