署理财经事务及库务局局长陈浩濂表示，投资推广署的家办团队自2021年6月成立至今年5月底已成功协助超过190间家办在港设立或扩展业务，另有约150间家办表示正准备或已决定会在港设立或扩展业务，应能达成2022年《施政报告》提出，在2025年年底前协助不少於200间家办在港设立或扩展业务的目标。
当局自2016年起推行「提升资产财富管理业人才培训先导计划」，以培养更多业界人才。计划至今有超过4,700宗合资格专业培训课程的学费资助申请获批，并为超过920名大专学生提供实习机会，支持了业界提供更多专业培训及学习机会，提升从业员的专业水平。而在2024至25年度，财富传承学院举办、协办及参与超过20场活动，让资产拥有人、财富继承者及家办从业员进行讨论和交流。活动总参与人数超过3,100人。
政府会与家办保持紧密沟通，以了解家办的发展需要，评估相关政策成效并适时作出优化。「新资本投资者入境计划」截至今年5月底已接获超过1,370宗申请，所有申请预计将为香港带来逾410亿元的投资金额。政府亦已於今年3月1日起推出优化措施，让申请人透过全资拥有的合资格私人公司进行「新计划」下的投资，与家办的税务宽减制度产生协同效应。
政府一直支持合法合规的家族办公室在港开展业务，并尊重单一家办私人财务安排。如单一家办在香港经营受规管活动的业务，例如为家族以外客户提供资产管理服务，便须根据《证券及期货条例》申领牌照，并符合适用於持牌法团的操守准则及法定要求。同样安排亦适用於投资公司或联合家办。为促进业界对香港的规管制度的了解，证监会已就家办的申领牌照责任发出通函及简易参考指南，提供额外指引。
由单一家办在香港管理，并符合2.4亿港元的最低资产门槛及实质活动要求的家族投资控权工具，其合资格交易可获豁免缴付利得税。现时，单一家办和基金的优惠税制已制定一系列防止避税的措施。例如，为一般商业或工业目的而经营的业务实体均无法获得税务优惠，以防止滥用。
为吸引更多家办及高净值人士选择香港作为财富管理的目的地，当局会进一步优化基金、单一家办和附带权益的优惠税制，包括拓宽免税制度下「基金」的定义，增加基金及单一家办享有税务宽减的合资格交易种类、优化私募基金分发附带权益的税务宽减安排等。
当局亦建议为优化後的基金免税制度引入税务申报机制，以确保基金和特定目的实体符合《税务条例》所订的税务豁免条件。政府会继续与业界保持沟通，以制定税务申报机制的详情，并会尽量减轻基金和特定目的实体在税务申报机制下的合规负担。(sl/u)
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