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《大行》大摩:对内房看法降至与大市同步 下调龙湖(00960.HK)评级
摩根士丹利指,内房股自4月中股价急升约五成,受惠於政策松绑及投资情绪改善,但下半年基本因素仍然疲弱及高度不确定性。该行认为,监管当局就楼市政策变得温和,但对物业销售及房价影响仍然高度不确定,尤其是清理...
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《大行》大摩:对内房看法降至与大市同步 下调龙湖(00960.HK)评级
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摩根士丹利指,内房股自4月中股价急升约五成,受惠於政策松绑及投资情绪改善,但下半年基本因素仍然疲弱及高度不确定性。该行认为,监管当局就楼市政策变得温和,但对物业销售及房价影响仍然高度不确定,尤其是清理库存计划或因资金规模少於预期而令市场失望,房屋以旧换新及高端城市全面移除限购亦可能引发新二手供应,短期为房价构成下行压力,

该行又指,内房销售在3月及4月因季节性因素出现按月上升後,踏入5月情况再度转弱,近周的四周销售环比跌约两成,按年跌幅亦仅在低基数效应下略为收窄至约四成。该行对二手房交易研究显示,明年及2026年一手房销售面临的排挤效应或较市场预期更大及持久,基於土地市场持续疲弱或限制具质素的新供应。

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该行表示,考虑内房业欠缺短期催化剂,且估值已回升至预测市盈率6.3倍及33%净资产折让,大致回复十年平均水平,下调对行业展望至「与大市同步」,并下调对保利发展(600048.SH)  -0.200 (-2.000%)   及龙湖(00960.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.47千万; 比率 22.531%   投资评级,由「增持」降至「与大市同步」,并建议投资者选择内房股时采取防守性,如润地(01109.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $6.24千万; 比率 29.473%   、中海外(00688.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $5.98千万; 比率 31.327%   及绿城中国(03900.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $4.90百万; 比率 4.786%   ,并警告物业销售、政策执行及宏观数据逊预期,均可拖累内房股下跌。

下表列出摩根士丹利对在港上市内房股最新投资评级及目标价:

股份│投资评级│目标价
中海外(00688.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $5.98千万; 比率 31.327%   │增持│15.4元
润地(01109.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $6.24千万; 比率 29.473%   │增持│31.9元
绿城中国(03900.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $4.90百万; 比率 4.786%   │增持│8.26元
新城发展(01030.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $1.02百万; 比率 3.470%   │增持│1.39元
中国金茂(00817.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.36百万; 比率 12.527%   │与大市同步│0.54元
龙湖(00960.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.47千万; 比率 22.531%   │与大市同步│11.2元
万科(02202.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.80千万; 比率 14.002%   │与大市同步│5.35元
雅居乐(03383.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $76.52万; 比率 6.223%   │减持│0.61元
碧桂园(02007.HK)  0.000 (0.000%)   │减持│0.55元

(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-17 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)

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更新日期为: 2023年1月6日