摩根大通的研究报告指,龙源电力(00916.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.74千万; 比率 12.733% 2024年首季录得股东应占溢利24.8亿元人民币(下同),按年升3%,比该行预期略高1%至2%。由於风电电费下跌6%,代表按年跌幅将会大过该行预料的按年低单位数跌幅,相信股价对此的反应将会偏温和至轻微负面。
该行指,正面来看纵使整体产能按年上升14%,但营运支出仍按年持平。公司将於4月底举行业绩简报会,该行料投资者将会关注以下三方面,包括首季的电费走势会否在2024财年内维持、公司对於参与绿色电力交易,以及对潜在企业行动的评论。
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该行对公司的目标价为6.8元,予「增持」评级。(vc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-24 16:25。)
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