花旗发表研究报告指,龙源电力(00916.HK) -0.430 (-5.541%) 沽空 $4.86千万; 比率 6.671% 今年首四个月的风电场利用率低於预期,因此将其2024年净利润预测下调7.3%。不过,该行上调龙源目标价31.1%,由6.1元升至8元,并下调其2024年资本开支预测7%至280亿元,以反映太阳能组件和风力涡轮发电机市场价格今年迄今分别下降了10至11%和超过5%,以更少资本开支改善现金流。该行又维持对集团的「买入」评级。
该行表示,龙源的平均风电电价按年跌5.6%,原因是市场化电价销售组合增加,且更多容量组合为平价发电。今年关税预计进一步下降的幅度有限,因为年度销售关税已经固定;而根据历史风速趋势,其来自华北地区的销售组合在第二至第三季通常较低。因此,公司认为2024年的平均再生能源电价将与首季相若。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-17 16:25。)
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