<汇港通讯> 希教国际控股(01765)宣布,发行人正进行同意徵求,以邀请合资格债券持有人批准就於2026年到期零息可转换债券的建议修订、撤回、豁免及解除,以让集团寻求处理短期流动资金挑战,并以预期现金流量积极管理其债务偿还时间表。
倘特别决议案未获批准,则发行人及公司未必能够於到期日(即2026年3月2日)按其本金额的105.11%偿还可转换债券,并可能会触发集团其他现有债务项下的交叉违约条文。
倘实施特别决议案,则将於债券的条件加入一项提早赎回选择权,容许发行人於重组生效日期至2025年9月30日,透过向债券持有人支付结算金额以提早悉数赎回可转换债券,使集团得以纾缓其短期流动资金压力,并以预期现金流量积极管理其在可转换债券项下的付款责任。
於根据同意徵求备忘录及重组支持协议成功完成重组後,可转换债券可根据提早赎回的条款及条件赎回,届时所有尚未清偿的债券将予以注销。於根据提早赎回支付结算金额的同时,有关认沽期权的所有尚未行使认沽期权通知将被视为已撤回。
集团指出,中国的宏观经济环境及教育行业於近年经历波动,市场忧虑及银行借贷收紧均已对行业就现有债务再融资的能力造成不利影响,市况於短期大有可能仍然挑战重重。
(ST)
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