<汇港通讯> 交银国际发报告指,下调先声药业(02096)目标价至14.3港元,维持「买入」评级,维持行业重点推荐。上调对该公司2025-2027年纯利预测6-11%。看好短期内达成更多出海交易的潜力,可重点关注 CDH6、CDH17 等近期关注度较高的标靶。
交银国际指,ASCO 2025 大会上,公司肿瘤管线共有 18 篇研究获展示。建议重点关注:1)苏维西塔单抗治疗铂抗药性卵巢癌III期研究的OS最终分析,治疗组和对照组的中位OS分别达到15.3个月/14个月,该适应症预计将於年内获得批准。2)SIM0270+哌柏西利治疗二线级以上ER+/HER-乳癌的Ib期研究结果,ORR和CBR分别达到41.5%/82.5%,在基线ESR1突变患者则达87.5%/100%。目前公司正在进行一项III期研究,评估SIM0270+依维莫司治疗CDK4/6 抑制剂经治ER+/HER2-乳癌的疗效。
(JJ)
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