<汇港通讯> 野村发报告指,维持快手(01024)目标价55港元以及「中性」评级。
野村指,2025年第一季业绩符合预期,旗下"可灵"大模型表现亮眼。快手2025年第一季收入同比增11%,基本上符合彭博共识和野村的预期。经调整净利润同比增4%至46亿元人民币,高於市场共识2%。电商GMV同比增15%,预计估计直播电商 (LSE) 年增长为中到高个位数。
快手上调"可灵"全年收入预期,从6000万美元上调至1亿美元,因第一季度收入1.5亿元人民币高於预期。(JJ)
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