<汇港通讯> 高盛发表研究报告，将美团(03690)目标价从200港元下调14%至172港元，维持「买入」评级。
报告指，美团第一季核心本地商业利润强於预期，但该行预期市场对美团第一季度强劲业绩的反应不一，因为自第二季度开始以来，外卖竞争格局加剧，导致外卖补贴增加，将在短期内对美团的外卖利润产生重大影响。
该行目前估计2025财年核心本地商业部门收入按年增长11%。
该行将2025-27财年收入预测下调至多3%，将2025/26/27财年经调整纯利预测分别降低34%、16%及10%，其中考虑到行业格局可能由两家公司变为三家公司，导致食品配送利润和估值将向下调整。 (LF)
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