<汇港通讯> 摩根士丹利上调美团(03690)目标价及评级,目标价由120港元升4%至125港元,评级由「与大市同步」升至「增持」。
大摩指,今年第二季美团经调整盈利表现好过预期,管理层对前景更为乐观,包括新业务、外卖派送等,预期这将带来市场盈利调升。与市场忧虑相反,大摩认为美团的派送业务在下半年增长稳定,料2024年全年经营溢利300亿元人民币,因此上调评级。
同时大摩表明,相对电子商务股,更为看好美团,大摩将美团2024-2025年收入预测上调2-3%,经调整盈利预测亦上调6-8%,最新目标价125元,等同上升空间22%,现市价仅为2025年预测市盈率10-11倍。 (SY)
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