<汇港通讯> 阿里巴巴(09988)宣布,发行本金总额为45亿美元於2031年到期的可转换优先票据,可加码发行最多5亿美元,即发行规模可达50亿美元。
票据将於2031年6月1日到期。票据按年利率0.5%计息,利息自2024年12月1日起,於每年的6月1日和12月1日後行支付。票据发行预计将於2024年5月29日交割。
票据的初始转换率为每1000美元本金额的票据转换为9.5202股美国存托股份,相当於初始转换价格为每股美国存托股份约105.04美元,较5月23日每股美国存托股份收市价80.8美元溢价约30%。
阿里巴巴预计,票据发行所得集资净额约44.4亿美元,若额外认购选择权获悉数行使,则为49.3亿美元。
票据发行所得募集资金净额用於(i)通过与一个或多个初始购买者或其关联方实施的私下协议交易,在票据发行定价的同时,根据公司现有股份购回计划,以每股美国存托股份80.8美元购回约1480万股美国存托股份(每股美国存托股份目前代表8股普通股)(同步购回);(ii)为不时根据公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金;及(iii)为订立限价看涨交易所需之5.7375亿美元成本提供资金。 (ST)
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