<汇港通讯> 大和发表报告,将特步国际(01368) 2024-2026年的每股盈利预测上调3-5%,高出市场共识4%,因该行已将 KP Global 分拆的财务影响纳入考量。基於2024-2025年平均12倍的市盈率不变,上调目标价11.7%,由6港元调高至6.7港元。大和重申其「买入」评级,因为相信分拆 KP Global 後盈利可见度将显著改善,可推动获利上调及评级重估。
报告指,集团管理层留意到,随著折扣和渠道库存的改善,第二季度零售额(RSV) 有望实现按年增长,并维持2024年集团收入年增10%以上的目标(不考虑 KP Global 拆分)。
在不考虑 KP Global分拆影响的情况下,管理层维持了2024年的指引目标,即预计集团收入年增10%以上,同时预期集团核心品牌的零售额将优於集团收入增长。引述管理层的说法,KP Global 的私有化预计将於8月完成。 (CW)
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