<汇港通讯> 交银国际发表报告,将京东物流(02618)目标价由9.5港元,调高6.3%至10.1港元,相当於今年预测市盈率15倍,维持「中性」评级。
该行表示,京东物流首财季收入按年增长15%,超过市场共识4%;来自京东(09618)的收入也增长15%,优於该行此前预期的8%;由於客户结构调整及规模效应推动,京东物流毛利率同比提升3个百分点至7.7%;经调整净利润及利润率为6.6亿元人民币及1.6%。
交银国际微调京东物流收入预测。基於集团首财季利润超预期,上调其今年净利润预测8%。同时,考虑到该集团外部一体化业务收入增长仍落後於其他分部业务,新用户每用户平均收入(ARPU)提升仍需时间,该行维持该集团应按照产业平均水平估值的观点。(CW)
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