<汇港通讯> 交银国际发表研究报告,基於分部估值法(SOTP)估值,维持金斯瑞生物科技(01548)目标价27.75港元不变,评级为「买入」。
报告指,根据2024年第一季实际销售,该行略微下调Carvykti 2024-25年销售预测至9亿美元及17亿美元,但将Carvykti的峰值销售预测略微调高至65亿美元。
该行预计,Carvykti新适应症的核准,将推动产品OOS显著降低,另新产能逐步释放,下半年起销售可望逐季快速上升。
投融资环境持续复苏下,CDMO(蓬勃生物)板块表现有机会超预期。对生命科学服务板块和百斯杰,该公司指引全年收入有15-20%和 20-30%(@CER,即比较效果研究)的强劲增长。 (LF)
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