<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,下调药明合联(02268)目标价4%,从40.6港元降至39港元,主要反映2024年及之後资本支出扩张。评级「增持」。
大摩指,对该公司2024、2025年收入预测上调7%和1%,但对2026年收入预测下调4%,分别爲31亿元、46亿元和66亿元人民币,主要原因是2023年报告收入基础有所扩大及计入2025和2026年CMO项目减少。2023-2026年间收入复合年增长率为46%。
大摩指,对该公司2024-2026年经调整後纯利预测分别为7亿元、10亿元和15亿元人民币,2023-2026年盈利的复合年增长率为55%。(JJ)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯