<汇港通讯> 中国油气控股(00702)宣布，於2023年12月8日与投资者订立新重组框架协议。
根据投资者1认购协议，投资者1有条件同意认购，而该公司有条件同意向投资者1发行本金额为7.94亿元的现金可换股债券以换取现金，认购价为8358万元，初步换股价为每股0.1元。於现金可换股债券所附带的换股权获悉数行使後，将予配发及发行的现金可换股债券换股股份最高总数将合计为79.4亿股股份。
根据投资者2认购协议，投资者2有条件同意认购，而该公司有条件同意向投资者2发行本金额为5.29亿元的现金可换股债券以换取现金，认购价为5572万元，初步换股价为每股0.1元。於现金可换股债券所附带的换股权获悉数行使後，将予配发及发行的现金可换股债券换股股份最高总数将合计为5,293,600,000股股份。
作为重组交易架构的一部分，该公司将向该等投资者发行本金额为13.234亿元的现金可换股债券，总认购价为1.393亿元。
根据债权人计划并受其条款规限，计划代价1.393亿元及发行价为0.1元的6.965亿股计划股份将就彼等各自的认可申索按比例分派予认可申索的计划债权人。
直至2022年12月31日(即债权人计划涉及的申索款额入账当日)，根据该公司可得的账簿及记录，向该公司提出的预估申索总额约为1,398,015,000元，当中约833,863,000元乃结欠Crescent Spring的款项。
投资者1为天壕投资，主要从事天然气长输管道、工业气体供应、城市燃气输配及相关服务的投资、建设及运营，并与中国海洋石油集团合作建设及运营中国最长的非常规天然气长输管道，将山西及陕西地区的天然气资源输送至全国各地。投资者2(即中国注礼国际产业投资)唯一股东及董事为戴小兵。
股份周四复牌。(WH)
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