即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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每手股数 | 200 |
招股价 | 18.38-19.68 |
面值 | N/A |
市值 | 221,368,720,018 - 237,025,920,020 |
上市时间 | 2010/10/29 |
全球发售股数2 | 7,028,896,400 |
香港/公开发售股数2 | 702,890,000 (10%) |
国际配售股数2 | 6,326,006,400 (90%) |
包销商 | 花旗环球金融亚洲、德意志银行、高盛(亚洲)、摩根士丹利、巴克莱亚洲、美林远东、联昌国际证券(香港)、瑞士信贷(香港)、工银国际证券、摩根大通证券(亚太)、瑞士银行、法国巴黎资本(亚太)、中银国际亚洲、建银国际金融、大和资本市场香港、星展亚洲融资、麦格理资本证券、野村国际(香港)、渣打证券(香港)、农银国际证券、澳洲及纽西兰银行集团、ING Bank N.V.伦敦分行、Keefe, Bruyette & Woods Ltd.、Lloyds TSB Bank 、Loop Capital Markets、瑞穗证券亚洲、Natixis、派杰亚洲证券、 Samuel A. Ramirez and Company,、Societe Generale、加拿大丰业银行、苏格兰皇家银行、The Williams Capital Group、Wells Fargo Securities |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、德意志银行 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 香港岛 | 香港总行 | 香港总行皇后大道中1号3楼 | | | 合和中心分行 | 湾仔皇后大道东183号合和中心2楼2A铺 | | 九龙 | 观塘分行 | 观塘裕民坊1号 | | | 旺角分行 | 旺角弥敦道673号低层地下及高层地下 | | | 天安大厦分行 | 长沙湾道777-779号 | | | 弥敦道238号分行 | 九龙弥敦道238号1楼1号铺 | | | 红磡分行 | 九龙红磡马头围道37-39号红磡商业中心地下 | | 新界 | 葵兴分行 | 葵涌兴芳路166–174号新葵兴广场3楼2号铺 | | | 屯门市广场分行 | 新界屯门屯门市广场第二期高层地下1号铺 | | | 上水中心分行 | 上水上水中心商场地下1024–1028及1030–1031号 | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 中银大厦分行 | 花园道1号3楼 | | | 北角侨辉大厦分行 | 北角英皇道413-415号 | | | 香港仔分行 | 香港仔湖北街25号 | | | 柴湾分行 | 柴湾道341-343号宏德居B座 | | 九龙 | 观塘分行 | 观塘裕民坊20-24号 | | | 黄埔花园分行 | 红磡黄埔花园第一期商场G8B号 | | 新界 | 好运中心分行 | 沙田横壆街好运中心 | | | 教育路分行 | 元朗教育路18-24号 | 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 | 香港岛 | 中环分行 | 德辅道中6号 | | | 上环德辅道中分行 | 香港上环德辅道中237-239号地下 | | | 铜锣湾广场分行 | 铜锣湾广场一期地下 | | | 湾仔轩尼诗道分行 | 香港湾仔轩尼诗道139号 | | 九龙 | 油麻地分行 | 油麻地弥敦道556号 | | 新界 | 荃湾分行 | 荃湾沙咀道282号 | | | 元朗分行 | 元朗青山公路68号 | | 九龙 | 美孚分行 | 美孚新邨第六期地下N46号铺 | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 88德辅道中分行 | 中环德辅道中88号地下 | | | 鲗鱼涌分行 | 鲗鱼涌英皇道1027号惠安苑地下 | | 九龙 | 新蒲岗分行 | 新蒲岗大有街31号善美工业大厦地下A号铺 | | | 旺角分行 | 旺角弥敦道617-623号地下B铺,一楼及二楼 | | | 尖沙咀分行 | 尖沙咀弥敦道132号美丽华广场一期地下G30号铺及低层地下B117-23号铺 | | 新界 | 沙田中心分行 | 沙田横壆街2-16号沙田中心商场3楼32号C铺 | | | 元朗丰年路分行 | 元朗青山公路247号万昌楼地下前铺B号及一楼全层 | | | 将军澳分行 | 将军澳厚德邨厚德商场东翼地下G37-40号铺 | 中国工商银行(亞洲)有限公司 | 香港岛 | 中环分行 | 皇后大道中9号1楼 | | | 湾仔道分行 | 湾仔道103-103A号地下 | | | 北角分行 | 北角英皇道436–438号地下 | | 九龙 | 尖沙咀东分行 | 尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦地下B铺 | | | 旺角分行 | 旺角弥敦道721–725号华比银行大厦地下 | | | 红磡分行 | 红磡德民街2-34E号红磡商场地下2A铺 | | 新界 | 荃湾青山公路分行 | 青山公路荃湾段423–427号地下 | | | 大埔分行 | 大埔大荣里34至38号美发大厦地下F铺 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数19.03元计, 售股所得款项净额约为1,350.67亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 15 |
50≤X<100倍 | 20 |
≥100倍 | 25 |
全球协调人 | N/A |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、德意志银行 |
牵头经办人 | 花旗环球金融亚洲、德意志银行、高盛(亚洲)、摩根士丹利、巴克莱亚洲、美林远东、联昌国际证券(香港)、瑞士信贷(香港)、工银国际证券、摩根大通证券(亚太)、瑞士银行 |
保荐人之法律顾问 | 年利达律师事务所、苏利文‧克伦威尔律师事务所 |
物业估值师 | 世邦魏理仕有限公司 |
账簿管理人 | N/A |