华泰证券发表研究报告表示,新濠国际(00200.HK) +0.140 (+2.134%) 沽空 $1.71百万; 比率 4.445% 2024财年首季澳门部分博彩收入恢复不及行业,博彩毛收入恢复至2019年同期的72%,低於行业的75%。当中各个业务分类对比2019年同期,贵宾厅业务恢复至23%,低於行业的39%;中场业务恢复至114%,高於行业的113%;老虎机业务恢复至88%,高於行业的86%。
该行预测,新濠2025及2026财年的博彩毛收入,分别将为369.91及402.93亿元,并恢复至2019年的分别79%及86%。当中各个业务分类对比2019年同期,贵宾厅业务将分别恢复至29%及31%;中场业务将分别恢复至123%及134%;老虎机业务将恢复至96%及101%。该行亦预测,新濠2025及2026财年的经调整EBITDA,将分别为102.91亿元及112.21亿元。至於同期的EBITDA利润率,则分别为26.8%及26.5%。
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华泰证券亦表示,中国国家移民管理局将商务签注停留时间,由7日延长至14日。并允许参加「琴澳旅游团」的内地居民入境澳门後7日内,以「团进团出」方式往返琴澳等政策。将有望改变澳门游客的酒店选择,缓解澳门酒店的承客压力,并有效延长游客於当地停留的时间。综合上述因素,华泰证券将新濠目标价定於7.6元,并维持「买入」评级。(js/cy)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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