野村下调对新华保险(01336.HK) +0.640 (+3.645%) 沽空 $3.25千万; 比率 12.481% 目标价,由23.7元降至20.29元,维持「买入」评级。
该行基於公司首季疲弱业绩,下调对其纯利、派息及股东权益预测。该行预测新华保险今明两年纯利按年升55%及7%,受惠於总投资收益率从去年的1.8%,分别改善至今明两年的3.9%及4%,但纯利预测相对早前下调9%及13%。该行亦相应下调对公司今明两年派息预测,基於今明两年维持财政部规定三成派息比率的预期。
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报告指,新华保险首季纯利按年跌29%至49亿元人民币,归属母公司股东的股东权益按季跌11%至940亿元人民币,跑输同业,主要因为录得160亿元人民币其他综合亏损。(fc/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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