<汇港通讯> 野村发报告指,下调中国财险(02328)目标价2.2%,从12.51港元降至12.23港元。评级「买入」。
野村预计, 中国财险2024年首季综合比率上升以及投资收益率下降,纯利可能同比减少8%,至87.5亿元人民币,年化股股东权益回报率同比减少2.2个百分点,至14.8%。
野村又指,预计第一季度承保利润跌10.1%至41.57亿元人民币,第一季度综合比率将同比增0.6个百分点至96.3%,主要原因是中国重新开放国门後人流量回升,以及春节期间雪灾等自然灾害,造成的损失率扩大。此外新车销售疲软以及严格执行费用和定价监管,保险收入的同比增速可能从2023年第四季度的5.1%,放缓至2024财年第一季度的4.5%。(JJ)
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