<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,上调同程旅行(00780)目标价14%,从21港元升至24港元。评级「增持」。
大摩将对该公司2024和2025年收入预测提高1%。2024年清明节表现强势,对「五一」假期有著高预期。
大摩预计,公司2024年第一季在线旅游平台(OTA)收入同比增25%,受益於饭店增15%,交通增25%,其他增45%,以及旅游收入5亿元人民币。同程正在将增长多元化落实至酒店管理、出境游和跟团旅游等,推动2024年全年收入增长约50%。尽管利润率最初会下降,但从2025年开始应该会有所改善。
年初至今,同程的股价上涨53%,大摩认为这也受到南向持股比例上升支撑。(JJ)
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