里昂下调对希慎(00014.HK) +0.560 (+4.568%) 沽空 $42.31万; 比率 2.902% 今明两年盈利预测18.1%及23.1%,反映对其联营住宅项目销售及盈利能力假设下调,目标价由20.3元降至14.2元,投资评级由「买入」降至「跑赢大市」,基於其8.2厘股息率对比同业吸引力下降。
该行指,受办公室市场疲弱及零售物业组合翻新影响,希慎经常性基本溢利按年跌11.2%。该行对希慎削减25%派息感到失望,但理解管理层对业务挑战的忧虑。该行亦指,管理层有意在削减派息後维持稳定渐进派息政策,该行认为目前60.5%派息比率与新冠疫前相若,并相信更具可持续性。(fc/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-13 12:25。)
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