麦格理发表报告指,六福(00590.HK) -0.250 (-1.139%) 沽空 $26.16万; 比率 3.653% 香港及澳门业务改善且胜於预期,上调其9月底止2024财年上半年盈测。继集团於6月底止2024财年首季港澳同店销售增长70%後,其在7、8月於港澳地区录得更强劲的势头。虽然港澳市场受到恶劣天气影响,本月至今仍录得双位数的同店销售增长。该行又认为,内地市场同店销售或於9月底止2024财年次财季录得单位数倒退。
该行表示,由於港澳市场直营贡献不断上升,预期集团的毛利率将维持逾26%,并料公司2024财年上半年的营运利润率将由2023财年下半年的11.8%改善至14.3%,驱动税息前盈利(EBIT)按年增长31%。
该行上调集团2024至26财年各年净利润预测分别24.7%、25.1%及24.8%,目标价升12.6%至31.6元,评级为「跑赢大市」。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-12-11 16:25。)
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