10月11日|麦高证券研报指出,爱柯迪收购卓尔博落地,母子公司业务协同性强。变更登记完成后,公司持有卓尔博71%的股权,卓尔博成为公司控股子公司。卓尔博多年深耕微特电机零部件,有望增厚母公司净利润。卓尔博承诺在2025-2027年度预计实现净利润不低于1.415、1.569、1.741亿元,有望增厚公司净利润表现超亿元。收购卓尔博拓宽爱柯迪能力边界,母子公司协同推动“汽车+机器人”业务发展。我们认为爱柯迪和卓尔博能够在技术、市场等多方面形成协同效应。另外,公司海外产能建设正处于放量前夕,墨西哥二期工厂进入量产爬坡阶段,马来西亚再生资源工厂即将量产,铝铸件工厂建设启动,产能建设为公司未来业绩增长奠定重要基础。6个月A股目标价为28.91元,维持“买入”评级。
新闻来源 (不包括新闻图片): 格隆汇