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新鸿基公司稳健发展前景可期
自10月13日起,香港股市已经陷入了一个多月的疲弱状态,即使是基本面坚实的股票也在市场压力下难以逃脱,有些公司的估值甚至被低估。然而,随着香港股票交易印花税於11月17日降低至0.1%,市场普遍预期这...
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新鸿基公司稳健发展前景可期
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 华赢东方 (亚洲) 控股有限公司)
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新鸿基公司  +0.010 (0.444%) 
自10月13日起,香港股市已经陷入了一个多月的疲弱状态,即使是基本面坚实的股票也在市场压力下难以逃脱,有些公司的估值甚至被低估。然而,随着香港股票交易印花税於11月17日降低至0.1%,市场普遍预期这将刺激香港股市的交易活动,新鸿基公司 (0086.HK) 将是受益的股票之一。目前其股价在2.3元水平上下波动,已接近近年来的低点。笔者认为,对投资者来说,这次的政策调整应被视为一个寻找投资机会的关键时刻,特别是处於超卖状态的新鸿基公司,值得投资者关注。

具多个投资亮点,另类投资金融企业策略奏效
新鸿基公司以其领先的另类投资金融企业模式,确实具备不少具吸引力的投资者亮点。首先,该公司拥有强大的资产负债表和充足的流动性,这是其稳定经营的重要支撑。在金融市场波动不定的情况下,新鸿基公司通过其优质的资产管理和资本配置策略,确保了公司的营运稳定,并在风险中找到了新的投资机会。

其次,新鸿基公司的投资组合涵盖了公开市场、另类投资以及房地产,这种多元化的投资组合有助於分散风险,并在各种市场环境下实现稳定的收益。此外,在融资业务方面,新鸿基旗下的亚洲联合财务是香港无抵押贷款市场的领先者。

亚洲联合财务近期亦推出SIM信用卡产品,不仅能吸引更多年轻消费者,提高公司在消费金融市场的竞争力,而且还通过与现有无抵押贷款产品的结合,增强了客户的忠诚度并创造了更多的交叉销售机会。这些都是新鸿基公司的重要投资亮点,提供了投资者新的投资机会。

基金管理业绩突出且业务拓展策略积极
新鸿基公司不仅在投融资领域展现出强大的优势,其在基金管理方面的业绩同样表现优异。作为战略重点之一,该公司与合作夥伴共同募集第三方资金以推动资产管理规模增长,进一步优化公司的资产管理规模并提供更多元化的投资选择。例如,新鸿基公司於2023年9月宣布注资 ActusRayPartners 推出的亚洲阿尔法基金。这是继其在2021年3月向 ActusRayPartners 欧洲阿尔法基金初次种子注资後,再下一城的重要举措。

作为另一个业务开拓亮点,新鸿基公司与对冲基金合作,通过分销基金以拓阔收入来源。此外,新鸿基公司利用其丰富的内部投资团队经验和能力,积极推广家族办公室解决方案,为高净值个人和家族办公室提供专业的资产管理服务,进一步拓宽了其客户群体。这一系列的策略让新鸿基公司在增长与多元化的道路上迈出了坚实的步伐。

值得注意的是,新鸿基公司派息稳定,长期以来一直重视股东回报。在2023年上半年,它宣布每股派发12港仙的中期股息。去年,公司的股东回报为5.9亿,而过去五年的平均股东回报为5.4亿。监於公司目前的经营状况稳健,现金流健康,且股息率亦超10.0%,该率高於大部分同行,再加上最近股票交易印花税的降低,笔者认为对投资者来说,现在是进入市场的一个良机。
 
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更新日期为: 2023年1月6日