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大行看好中原建业(09982)
近日一众强势互联网股如阿里巴巴(9988)、快手(1024)触底反弹吸引起市场的眼球,不少朋友问起有没有其他搏反弹机会?其实大家亦可以衬低留意一些纯粹受到7月以来整体大市气氛拖累的低估值高成长性股份当...
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大行看好中原建业(09982)
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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中原建业  -0.050 (3.448%) 
2021/10/21 09:36
近日一众强势互联网股如阿里巴巴(9988)、快手(1024)触底反弹吸引起市场的眼球,不少朋友问起有没有其他搏反弹机会?其实大家亦可以衬低留意一些纯粹受到7月以来整体大市气氛拖累的低估值高成长性股份当中的机会。

其中一只形态似足快手──完成其长跌浪触底弹起的股份,可以留意代建行业龙头之一的中原建业(09982)。该股早前受到市场对内房相关板块的忧虑而进一步寻底,惟近期已再试图呈多线汇聚的触底形态。

据法巴晨星最新的研报就预期到,随着内地土地成本上升及内房市场竞争加剧,内房对项目管理服务的需求,即俗称代建的需求庞大,预期中原建业会受惠到未来5年代建行业的高速成长,而由於代建行业目前的渗透率仍处於较低水平,仅3%至5%,预期整个行业到2025年渗透率将会提升到约9%,难怪会预期中原建业能够高速成长的同时,保持其可观的利润率水平,首予其「买入」评级,并认为其合理值为3.92元,即较昨日(20日)收市价1.26元有逾2倍的上望空间。

事实上,中原建业本身轻资产的业务模式,对比一众内房而言甚具防守性,现价相当於明年预测市盈率不足4倍的水平,十分值搏。

另一只同样处於低估状态的成长性股份,是天韵国际(6836),其上半年纯利按年大升87%,已经是多得其旗下「天同时代」、「缤果时代」、「果小懒」等自家品牌高毛利销售所带动,而其去年11月推出的新自家品牌「享派Shiok Party」於上半年已开始贡献,今年又推出其他新饮料产品下,相信一众自家品牌及新品会继续推升其收益及整体毛利率水平。天韵目前市盈率仅8倍,与其香港及内地同业相比,处於低估状态。而且该股在早前大市向下期间依然偏稳於1.43元水平,可博其追赶香港同业估值,目标价2.19元。
 
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更新日期为: 2020年3月11日