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恒指上望50天线.中再保估值具防守性
港股在9月首个交易日造好,企於26000点楼上,同时亦企於20天线楼上,惟主板成交减至1818亿元,而上日(1日)全日亦未见期指处於26000点之上,反映投资气氛仍偏向审慎。隔晚美股走俏,港股今早早段...
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恒指上望50天线.中再保估值具防守性
分析员 : 陈政深 (联席董事, 艾德证券期货有限公司)
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中国再保险  -0.010 (1.333%) 
2021/09/02 09:14
港股在9月首个交易日造好,企於26000点楼上,同时亦企於20天线楼上,惟主板成交减至1818亿元,而上日(1日)全日亦未见期指处於26000点之上,反映投资气氛仍偏向审慎。隔晚美股走俏,港股今早早段或仍受带动,但目前整体大市仍仅有42%左右的股份处於50天线之上,恒指距离26856点的50天线亦有距离,目前整体市况仍然偏弱。从技术上审视,恒指上方下一个阻力,约为26000点,即接近上述50天线所在,以及7月26日下跌裂口底部的位置。基於重磅股上方蟹货不少,现价加仓有不少风险。

中国再保险(01508)主要在中国经营财产再保险、人身再保险、财产险直保及资产管理业务。公司截至六月底止,总保费收入832.77亿人民币,按年减少18.4%;然而纯利逾40亿人民币,按年大增62.6%,主要受惠其投资收益增加。

集团上半年保费收入跌,主要受累其主动压缩人身再保险境内储蓄型业务规模,其次是人身再保险当中的财务再保险业务,去年比较基数较高所致。而受惠公司改善资产配置结构,上半年总投资收益达103.02亿人民币,按年增长36.2%,而年化总投资收益率为6.55%,按年上升1.07个百分点,这方面成为公司盈利表现理想的主要动力之一。另一方面,集团占总收入约三成的财产再保险分部,由於境外业务承保业绩大幅改善,令综合成本率下降,加上占比42%的人身再保险业务盈利增长近八成,同样亦惠及业绩。

集团为《财富》500强企业,在全球再保险公司由排第4,反映其地位稳固。其业务结构亦持续改善,财産再保险境内临分业务占比按年提升2.1个百分点,财産再保险境外业务占比按年提升5.4个百分点,人身再保险境内保障型业务占比按年提升10.8个百分点,人身再保险境内财务再业务占比按年下降4.9个百分点,反映其风险管理保持稳健。

集团未来将继续拓展人工智能、区块链技术等在经营管理上的应用,同时大力拓展保障型业务,望持续提升营运效率;而随着资产配置结构改善,投资收益亦可望带动业绩。走势方面,该股自八月在0.725元打底後,於现区间上落,加上现价估值甚为便宜,预测市盈率不足5倍、息率逾6厘、市帐率仅0.3倍,防守性高,加上港股市场同类股份甚少,现市况下具值博率。


(笔者为证监会注册持牌人士 并无持有上述股份权益) 
 
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更新日期为: 2020年3月11日