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逾20亿现金回笼在即,四海集团(120)值博
四海国际(00120.HK)既是地产股,也是投资旗舰股,现价估值偏低。公司过去多年专注於发展大型综合项目,主要涵盖大型购物商场﹑甲级写字楼﹑酒店住宅﹑五星级酒店和高级住宅等,星级项目包括成都项目-富豪...
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逾20亿现金回笼在即,四海集团(120)值博
分析员 : 梁延浩 (研究部主管 , 勤丰证券)
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-0.010 (0.800%)
2021/06/25 09:25
四海国际(00120.HK)既是地产股,也是投资旗舰股,现价估值偏低。公司过去多年专注於发展大型综合项目,主要涵盖大型购物商场﹑甲级写字楼﹑酒店住宅﹑五星级酒店和高级住宅等,星级项目包括成都项目-富豪国际新都荟及天津项目-富豪新开门等。经过多年努力,集团今年将进入收成期,预计将有逾20亿港元现金回笼,业绩及财务数据大幅向好,平靓正俱备,提供趁低吸纳机会。
四海集团在国内主要产业地产以特定产业为主题,辅以办公会议、配套住宅、科教研发、商业及休闲配套、以及旅游等功能,其优势是涵盖的功能更多,受众更广。
今年上半年,不少地产股业绩均见回勇之势,是时候宝物宝物寻归底。笔者刚阅读四海国际2020年年报发现, 公司已成功预售成都发展项目第三期内接近全部之住宅单位,所得之盈利将於第三期发展项目竣工後於2021年财政年度入账。除住宅部分外,位於成都及天津之两个主要发展项目内有其他主要组成部分。该两个发展项目的写字楼大楼预售计划目前计划於今年内推出。待其他组成部分全部落成并逐步出售时,将会於未来数年带来更多现金流量及盈利。
再仔细分析,四海集团旗下的成都项目—富豪国际新都荟,是公司重点大型项目,项目位於四川省成都新都区,为一项综合用途发展项目,包括住宅、酒店、商业及写字楼部分,整体总楼面面积约为49.5万平方米。
2020年报指,富豪国际新都荟第三期发展包括十幢拥有合共1,555个单位之10幢住宅大楼(富豪公馆(第二期))、总楼面面积合共约175,478平方米(1,888,850平方尺),1,941个泊车位及商业单位约4,100平方米(44,100平方尺),装修工程正稳步进行,目标於今年中旬左右竣工。
值得留意的好消息是,接近全部第三期的住宅单位已获订约预售,且价格大幅高於第一期及第二期发展的住宅单位之售价。销售总额约20.292亿人民币(折合约24.231亿港元),其中约19.518亿人民币(折合约23.306亿港元)已根据预售合约由集团收取作为按金。
此外,富豪国际新都荟第三期约2,350平方米(25,300平方尺)之商铺亦已於2020年7月推出预售。迄今,总面积1,377平方米(14,822平方尺)之商铺已订约预售,销售总额约4850万人民币(折合约5790万港元)。另外,1,389个泊车位已於2020年第三季推出预售。迄今,共235个泊车位已订约预售,销售总额约2730万人民币(折合约3260万港元)。
富豪国际新都荟拥有325间客房之酒店之室内设计工程(经修订方案)正在全力进行中。室内装修工程预定於2021年第三季展开,而该酒店预期於2022年第三季起分阶段开业。
估值修复契机已出现,股价潜在升幅180%
从公司结构及估值上看,四海国际的控股公司及关连公司包括世纪城市国际、百利保(00617.HK)、富豪酒店国际(00078.HK)及富豪产业信托(01881.HK)等,均是香港上市公司,实力雄厚,利好为公司提供长期而有力的支持。但从估值上看,由於公司地产及投资综合业务及股权互控,不易详加分析及预测其表现,相信是股价长期与业务前景表现脱节原因所在。
不过,这个估值误差将会改变。原因是,今年四月下旬,同系百利保公布以现金代价1.08亿元向四海国际收购富豪的2304.8万股。完成後,四海集团将不再持有任何富豪股份,而百利保在富豪持股由66.65%增加至69.25%。
同时,富豪以现金代价1920万元,向四海集团收购富豪产业信托的1021.9万个单位。完成後,四海集团将不再持有任何富豪产业信托单位,而富豪在富豪产业信托持有的单位由74.58%增加至74.89%。从估值上,四海集团未来将更易被资本市场作出合理的企业价值评估,估值可攀升至更佳旳估值水平,亦是指日可待的事情。
股价走势上,过去一个,四海集团於1.06至1.25元之间徘徊,上周五收1.14元,升2.7%,相对大市偏淡走势表现为佳。四海集团守稳10天线,加上中短期平均线汇聚区大幅收窄,已处於随时突破敏感三角形状态。技术上看,今次由1.1元起步,底部上移,一旦突破1.3元,有望重演去年8月於数个交易日内,由1.07元直升至3元,潜在升幅180%,支持位1元。
笔者为香港证监会持牌人士,个人及客户没有持有上述股份。
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更新日期为: 2023年1月6日