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捱过最坏时间 百威亚太一浪高於一浪
近日各大企业陆陆续续公布第一季或上半年的业绩,由於新冠肺炎疫情影响,大部份企业的业绩都差强人意。 百威亚太(01876.HK) 公布截至今年6月底止的中期业绩,营业额25.75亿美元(下同),按...
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捱过最坏时间 百威亚太一浪高於一浪
分析员 : 李慧芬 (Vantage客席分析师, 高宝集团证券有限公司)
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百威亚太  +0.400 (1.653%) 
2020/08/03 13:07
近日各大企业陆陆续续公布第一季或上半年的业绩,由於新冠肺炎疫情影响,大部份企业的业绩都差强人意。

百威亚太(01876.HK) 公布截至今年6月底止的中期业绩,营业额25.75亿美元(下同),按年跌26.9%。纯利1.85亿元,按年跌69.5%。股东应占正常化溢利由 2019年上半年的6.51亿美元减少至今年上半年的2.22亿美元,主因正常化除息税折旧摊销前盈利下跌,以及主要受不利汇率於上半年,集团总销量按年减少22.2%。毛利率按年下跌2.41%至51.5%。

公司上半年正常化EBITDA按年下跌43%,而第二季则跌21%,符合市场预期,当中第二季销量跌幅收窄带动业绩改善。预期下半年百威亚太(01876.HK)业务持续有改善,包括内地分销商夏季之库存水平按年下降、疫情後销量回升以及韩国市场份额的持续复苏等

公司第二季销售和EBITDA分别跌10.2%及17.2%,主因中国市场表现於5-6月改善,6月更达至有记录25年的新高,公司有效地控制成本,本地生产扩大,超高端品牌维持有双位数增长。料百威(01876.HK)下半年销售和EBITDA分别升6.8%及14.9%,及明年升16.5%及31.2%,相信公司可以继续资本化其高端品牌,未来的催化剂将会是夜场的反弹、新产品的增长加速,及更慷慨的派息比率(2019年35%)。

南韩次季复苏步伐较中国内地为慢,但市占率持续按季增长。相信百威亚太(01876.HK)增长动力会持续,相信下半年销售及EBITDA分别按年升5.4%及13.2%,扭转上半年按年倒退势头。

走势方面,百威亚太(01876.HK)自4月起从19元之下见底回升,现时以一浪高於一浪的模式前进,投资者可待回吐至26.50元左右买入,目标32元。 
 
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更新日期为: 2020年3月11日