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探讨恒指若失守19,600点收市,下一站参考位在哪里?
昨日 (8月10日) 69只恒指成份股仅有4只见升,表现最好的东方海外国际 (0316) 升幅也不足1.70%,其余3只的升幅则介乎0.10%至1.17%;而表现最差的4只股份,其中3只是内房股或物管...
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探讨恒指若失守19,600点收市,下一站参考位在哪里?
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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东方海外国际  +2.300 (1.701%) 
龙湖集团  -0.250 (1.096%) 
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碧桂园服务  -0.060 (0.516%) 
中国海外发展  0.000 (0.000%) 
华润置地  +0.600 (1.980%) 
2022/08/10 17:41
昨日 (8月10日) 69只恒指成份股仅有4只见升,表现最好的东方海外国际 (0316) 升幅也不足1.70%,其余3只的升幅则介乎0.10%至1.17%;而表现最差的4只股份,其中3只是内房股或物管股,就是龙湖集团 (0960)、碧桂园 (2007) 和碧桂园服务 (6098),相对跌幅为16.40%、7.17%和5.85%。值得留意同为内房蓝筹股的中国海外发展 (0688) 和华润置地 (1109) 分别下跌2.89%和1.60%,跌幅明显较少,反映市场并非对所有内房股缺乏信心,红筹国企背景的倾向视为财务状况稳健的企业;民企股才见显着受压,并且短期继续寻底风险仍高。

後市走势不能掉以轻心
由於超过九成四的蓝筹股见跌,拖累恒指跌近400点,跌幅近2.00%,暂为8月第二大跌幅,表现最差则见於8月2日的2.36%,跌近480点。当日低见19,515点,而昨日低位为19,469点 (5月13日以来最低,事隔近三个月),「穿底」反映後市走势不能掉以轻心。昨收19,610点,回顾过去三个月 (5月10日至8月10日),除了5月12日收报19,380点,其余日子均收高於19,600点。故此若见连续两天收低於19,600点,视为继续寻底讯号经已出现。诚然最近五年,收低於19,600点只有三个交易日,均见於2022年,於上述的5月12日以外,还有3月14和15日分别收报19,531和18,415点。

港汇疲弱令大市低成交
数据反映19,600点不属有力支持位,一般要见早前曾出现横行区为准,留意在2022年3月14日之前,收低於19,600点追溯至2016年3月1日收报19,407点。於3月1和2日有上升裂口,介乎19,420至19,783点。概括而言这裂口介乎19,400至19,800点,现於19,600点水平属中位,配合自2022年8月3日起大市成交金额见疲弱,均低於1,000亿港元,留意期内六个交易日,自8月4日起更均为900亿元以下,正是8月8日发布的市评文章时表示大市成交额低迷与港汇疲弱有关观点。前文表示於8月4日香港银行体系结余为1,292.93亿港元,截至8月10日则降至1,247.40亿元。

香港或至第四季才加息
参考美国上次公布议息结果为7月27日,当时银行体系结余为1,651.58亿元,8月10日为10个交易日後,现为1,247.40亿元,减少逾两成四,涉及金额超过400.00亿元。倘若结余低於1,000.00亿元香港便进入加息周期,则毋须等到9月21日下次美国公布议息结果经已发生。但考虑到早於2020年1月2日至4月21日历时超过三个半月,结余均低於545.00亿元,期内最低见於同年3月底约540.00亿元,当时香港也没有宣布进入加息周期,如今结余仍在1,200.00亿元以上,远多於540.00亿元,由此推断较有可能香港延至第四季才进入加息周期。

若推断正确,今年8月和9月港汇仍要继续疲弱,那麽港股「阴跌」格局不变,便要关注19,400至19,600点之间能否见支持。不然,参考2016年2月16日至3月1日期内十一个交易日,其中三日低位在19,000点以下,介乎18,867至18,974点,意味着要是连19,400点亦告失守後,18,800点视为较关键支持位。留意2016年和2022年恒指成份股结构截然不同,现时科技股走势显着左右恒指表现,昨日於科指的30只成份股全部下跌,证明除非科技股沽压消失,否则恒指难以走出现时的阴跌「闷局」,投资者现较可行部署应是炒股不炒市,於港股陆续公布中期业绩後,只宜选择绩优股;但投放金额亦不宜占总资本三成或以上,尽量持现金为佳。


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2020年3月11日