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法巴:AH价差及人币弱势料支持南向净流入加快 8月首两周净购买逾30亿美元港股(附表)
法巴环球市场部亚太区股票及衍生品策略主管吕成发表报告,指留意到股市下跌时,港股通(南向)资金净流入加快。该行观察到自今年3月起,南向资金流入逐渐扩张,而8月更见加快,8月首两周内地投资者净购买价值逾3...
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法巴:AH价差及人币弱势料支持南向净流入加快 8月首两周净购买逾30亿美元港股(附表)
2019/08/16 12:50
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法巴环球市场部亚太区股票及衍生品策略主管吕成发表报告,指留意到股市下跌时,港股通(南向)资金净流入加快。该行观察到自今年3月起,南向资金流入逐渐扩张,而8月更见加快,8月首两周内地投资者净购买价值逾30亿美元的香港上市股份,料迈向开通而来,南向净流入第五高月份。该行认为,有两大因素短期支持南向净流入进一步加快。

首先,是AH股估值差。法巴表示,在中美贸易冲突加剧时,中国在岸股市维持相对具韧性,而香港上市股份面对增长放缓及本地政局不稳双重夹击。而在岸与离岸投资情绪差异,推动A股较H股溢价高逾三成,属2018年初以来首见。内地投资者或对本港大型股的估值相对不高而感吸引,举例,恒生中国H股金融指数现相当於未来12个月预测市盈率6倍、市帐率0.73倍,以及股息率达4.9%。

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其次是人民币弱势。法巴称,8月初人民币「破七」时,刚巧南向净流入加快。比较历史,南向投资者在上次人币转弱(2015年8月至2016年12月)时,净购买价值356亿美元的港元计价股份,部分由於资产配置及机构投资者组合多元化分布。由於自2015年起南向投资者持有港股权益已明显增长,该行不预期短期南向净购买会有类似幅度增加,因为整体中国股市(不论以甚麽货币计价)正面对经济增长放缓及中美贸易冲突加剧的共同挑战。南向资金8月十大净买入股份表列如下:

港股通(南向)8月十大净买入股份

股份?净买入(美元)?8月净买入对市值占比(%)
建行(00939.HK)  +0.020 (+0.350%)    沽空 $5.48亿; 比率 28.749%   ?4.09亿?0.22%
腾讯(00700.HK)  -4.000 (-1.211%)    沽空 $8.54亿; 比率 10.992%   ?2.68亿?0.06%
工行(01398.HK)  +0.010 (+0.202%)    沽空 $3.90亿; 比率 30.972%   ?1.67亿?0.06%
友邦(01299.HK)  +1.200 (+1.604%)    沽空 $3.80亿; 比率 14.787%   ?1.11亿?0.1%
农行(01288.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $1.28亿; 比率 32.807%   ?8,900万?0.05%

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港交所(00388.HK)  +7.000 (+2.941%)    沽空 $3.88亿; 比率 19.085%   ?7,100万?0.19%
太保(02601.HK)  +0.550 (+1.738%)    沽空 $2.03亿; 比率 34.840%   ?6,500万?0.15%
吉利(00175.HK)  +0.060 (+0.557%)    沽空 $3.21千万; 比率 8.387%   ?4,600万?0.37%
万洲(00288.HK)  +0.170 (+2.742%)    沽空 $8.47千万; 比率 12.507%   ?4,500万?0.38%
神华(01088.HK)  +0.480 (+3.141%)    沽空 $1.21亿; 比率 27.023%   ?4,500万?0.09%
(数据来源:《彭博通讯社》、法巴。截至8月14日止)

(da/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-08-16 16:25。)

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更新日期为: 2019年5月15日