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《前瞻》外围波动市场聚焦「ATM」 阿里成券商推介票王
受新冠疫情及中美关系趋紧张影响,恒指成分股上半年跌多升少,50只成份股中仅6只上升,恒指及国指半年分别累跌13.3%及12.6%,个别股份方面,疫情令「宅经济」概念受市场追捧,触发科网股急升,而去年底...
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《前瞻》外围波动市场聚焦「ATM」 阿里成券商推介票王
2020/06/30 17:23
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受新冠疫情及中美关系趋紧张影响,恒指成分股上半年跌多升少,50只成份股中仅6只上升,恒指及国指半年分别累跌13.3%及12.6%,个别股份方面,疫情令「宅经济」概念受市场追捧,触发科网股急升,而去年底获瑞银、里昂、中金及花旗看好的中生制药(01177.HK)  +0.180 (+1.184%)    沽空 $3.83千万; 比率 7.243%   ,於今年上半年录33.9%升幅,成为蓝筹半年「升幅王」。

去年底获最多券商看好的中国平安(获8间券商看好)半年累跌15.9%,表现略逊於恒指。其他同期获较多券商看好的股份,包括腾讯(00700.HK)  -0.500 (-0.091%)    沽空 $9.16亿; 比率 15.911%   (获7券商看好)、蒙牛(02319.HK)  +0.300 (+0.862%)    沽空 $2.41千万; 比率 14.991%   及阿里巴巴(09988.HK)  -1.000 (-0.392%)    沽空 $7.80亿; 比率 19.838%   (各获6间券商看好),均跑赢恒指。腾讯半年累升32.8%列蓝筹升幅榜次席,蒙牛及阿里巴巴半年分别累跌6%及累升1.2%。

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展望今年下半年,本网综合18间券商列出的港股中资股首选与推介名单,与中港股投资组合股份名单,俗称「ATM」的内地科网股阿里巴巴、腾讯及美团(03690.HK)  -1.200 (-0.576%)    沽空 $3.95亿; 比率 14.873%   成为焦点,分别获16间、12间及7间券商看好。中国平安、中国铁塔(00788.HK)  -0.020 (-1.282%)    沽空 $1.86亿; 比率 35.427%   、华润啤酒(00291.HK)  +2.300 (+5.049%)    沽空 $5.06百万; 比率 1.365%   及新东方(EDU.N)亦分别获7间、6间、6间及6间券商推荐。

【不明朗因素 看俏科技股】

本网去年年底综合17间券商就2020年港股推介股份,以有关股份半年平均升跌幅计算,若撇除非香港上市股份,以中金(推介11股)及里昂(推介10港股)回报较佳,建银国际(推介10股)及交银国际(推介6港股)推介股份平均表现亦大幅跑赢恒指。里昂及中金公司推介的中生制药及腾讯,为蓝筹升幅榜首两位股份。中金推介的美团及金蝶(00268.HK)  -0.340 (-1.762%)    沽空 $1.22亿; 比率 14.437%   半年累计升幅达69%及131%。里昂推介的中芯国际(00981.HK)  +0.850 (+2.061%)    沽空 $9.70千万; 比率 3.096%   半年累计升幅亦达1.26倍。

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去年底成功推介美团的交银国际,在半年展望中未再推介该股,而交银国际最新推介股分别为阿里巴巴(09988.HK)  -1.000 (-0.392%)    沽空 $7.80亿; 比率 19.838%   、舜宇(02382.HK)  +2.600 (+1.839%)    沽空 $1.35亿; 比率 23.263%   、中生制药(01177.HK)  +0.180 (+1.184%)    沽空 $3.83千万; 比率 7.243%   、丽珠医药(01513.HK)  +2.350 (+5.980%)    沽空 $2.66百万; 比率 8.052%   、宝胜(03813.HK)  +0.030 (+1.630%)    沽空 $2.81万; 比率 0.452%   、滔博06110.HK)、招商银行(03968.HK)  +0.050 (+0.128%)    沽空 $5.85千万; 比率 25.563%   、中国平安(02318.HK)  +0.300 (+0.341%)    沽空 $2.42亿; 比率 25.762%   、世茂(00813.HK)  -0.100 (-0.296%)    沽空 $4.27百万; 比率 3.971%   、新奥能源(02688.HK)  +2.300 (+2.547%)    沽空 $7.87百万; 比率 10.960%   及永达汽车(03669.HK)  +0.050 (+0.513%)    沽空 $2.57百万; 比率 2.867%  

【科网股获看好 吁留意港交所】

腾祺基金管理投资管理董事沈庆洪表示,投资者不应太着重於指数升跌,市场会追捧个股,认为要选择适应未来网络化趋势新经济股。他指市场偏好科网龙头股,本地基金基本都持有腾讯、阿里巴巴及美团,三者在各自领域均不见有力竞争对手。他预期下半年市况波动,建议投资者可趁低位动手,譬如恒指跌至24,000点或以下可买入第一注。他亦认为可以考虑吸纳晶片股,但有关股份上半年已升不少。然而内地有政策支持,相对会得到市场支持。

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宏汇资产管理董事及投资策略总监林嘉麒称,继续看好强势板块,包括科网股「ATMX」(即阿里巴巴、腾讯、美团及小米(01810.HK)  +0.200 (+1.185%)    沽空 $2.35亿; 比率 13.002%   ),物业管理,生物医药,医疗机械板块,预期该等股份半年业绩表现不俗。其中强势股看好港交所(00388.HK)  -0.600 (-0.165%)    沽空 $1.92亿; 比率 11.849%   及阿里巴巴。港交所方面,林嘉麒认为在中美政治关系紧张下,中概股陆续回归港股,除有利上市费收入;亦有助增加港股成交。阿里巴巴方面,他预期该股8月可望纳入蓝筹,兼预期季度理想下刺激股价造好。

富昌证券联席董事谭朗蔚亦认为,科网股应选择龙头股阿里巴巴、腾讯及美团,又认为在第二波新冠疫情下,生物医药、大健康及医疗机械板块继续强势,看好平安好医生(01833.HK)  -2.900 (-2.302%)    沽空 $6.95千万; 比率 17.338%   、阿里健康(00241.HK)  -0.500 (-2.252%)    沽空 $1.67千万; 比率 1.887%   及沛嘉医疗科技(09996.HK)  -0.100 (-0.288%)   。他同时看好港交所,认为中美关系一旦转差,相信有更多中概股回港上市。本网综合券商推介,港交所亦属较多券商看好股份(获4间券商看好),当中包括外资券商摩通、法巴及野村。

【金融股遭看淡 基本弱缺吸引】

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对於下半年风险较高股份方面,林嘉麒建议投资者不宜沾手本地或内地银行股,因低息环境,息差收窄,企业坏帐因疫情增加等因素下,银行股全年盈利不乐观,即使估值较低资金亦不一定流入,估计银行业最快明年中旬才会转好。

沈庆洪亦认为金融股及银行股相对危险。他指本港上半年有新股上市及半年结回流,但下半年情况如何令人关注,担心本港面对资金问题。他同时指出,疫情下多国不开关,航空旅游及消费股亦宜回避,收租股亦不能碰,因企业会更少租用办公室,更多地采用居家工作,零售舖更难租。他提醒投资不要太进取,建议资产比例中现金持四成,以便在市况下滑後吸纳提供空间。(fc/w/t)

(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2020-07-13 12:25。)

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更新日期为: 2020年3月11日