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《回顾》中生制药、腾讯、港交所登蓝筹升幅三甲 太古最弱
恒指上半年受制新冠疫情、中美关系及资金追入科网股趋势,50只成分股中仅6只上升,升幅最大蓝筹股为中生制药(01177.HK),半年累升33.9%。其次科网巨擘腾讯(00700.HK)及受中概股回流及大...
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《回顾》中生制药、腾讯、港交所登蓝筹升幅三甲 太古最弱
2020/06/30 17:19
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恒指上半年受制新冠疫情、中美关系及资金追入科网股趋势,50只成分股中仅6只上升,升幅最大蓝筹股为中生制药(01177.HK)  +0.120 (+0.799%)    沽空 $7.48千万; 比率 8.609%   ,半年累升33.9%。其次科网巨擘腾讯(00700.HK)  +18.000 (+3.429%)    沽空 $27.43亿; 比率 22.988%   及受中概股回流及大市成交刺激的港交所(00388.HK)  +0.800 (+0.225%)    沽空 $2.94亿; 比率 13.977%   ,半年分别累升32.8%及30.4%。出口股创科(00669.HK)  +2.300 (+2.847%)    沽空 $6.75千万; 比率 21.714%   半年累升逾19%位列升幅榜第四。多只同股不同权科技股表现不俗,美团(03690.HK)  +3.500 (+1.776%)    沽空 $8.64亿; 比率 18.119%   半年累升68.7%,小米(01810.HK)  -0.060 (-0.365%)    沽空 $3.95亿; 比率 11.405%   及阿里巴巴(09988.HK)  +3.000 (+1.248%)    沽空 $9.48亿; 比率 16.868%   亦分别累升19.1%及1.2%,大幅跑赢恒指同期的13.3%跌幅。

跌幅榜方面,太古A(00019.HK股价累挫43.2%,成最弱蓝筹股,受竞争对手中移动(00941.HK)  -0.350 (-0.643%)    沽空 $1.16亿; 比率 14.171%   与中国广播电视订立5G合作影响,联通(00762.HK)  -0.090 (-1.915%)    沽空 $3.83千万; 比率 14.214%   上半年股价跌42.9%,而汇控(00005.HK)  +0.350 (+0.950%)    沽空 $3.32亿; 比率 29.460%   半年累跌40.5%,分列蓝筹跌幅榜第二及三位。中石油(00857.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $5.10千万; 比率 27.775%   及中海油(00883.HK)  +0.090 (+1.032%)    沽空 $7.67千万; 比率 15.459%   半年累计跌幅亦超逾三成。

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国指成份股方面,比亚迪(01211.HK)  -3.550 (-4.300%)    沽空 $2.15亿; 比率 14.817%   以54.1%升幅位列榜首,同为蓝筹的中生制药及腾讯分列第二及第三位。除中石油及中海油外,内险股中国太平(00966.HK)  -0.080 (-0.540%)    沽空 $8.45百万; 比率 4.333%   及太保(02601.HK)  -0.850 (-3.441%)    沽空 $6.24千万; 比率 12.030%   半年累计跌幅亦分别达35.7%及32.6%。

【创新药撑起中生 「宅经济」利好腾讯】

新冠疫情冲击全球经济,美联储局3月推出无限量宽,於6月更料未来两年都不会加息,承诺将使用所有工具来支持经济,加上部份外国监管机构要求大型内银暂停派息及回购股份,令资金追捧盈利透明度较高医药及内需求股、未来盈利增长潜力较大的新经济股份。

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中生制药半年累升33.9%,为半年升幅最大蓝筹股。近年国家医保药品及带量采购名单公布,面对仿制药大幅「降价」压力,内地大型药企纷纷改变策略,降低甚至放弃低端仿制药及毛利较低的药品,转型全力走向研发新的创新药品特别是抗癌药。虽然中生制药首季盈利仅微升0.6%,但值得留意是,首季旗下抗肿瘤药收入达19.8亿人民币,较去年同期按年升61%,今年首季抗肿瘤药占集团收入占比,由去年首季的19.8%明显升至31.9%,公司指抗肿瘤药增长成集团业绩亮点,指除盐酸安罗替尼胶囊继续保持快速上升外,晴可舒及吉至两个品种在国家扩围集采中标後增长迅速。

中生股价年初於11元起步反覆造好,3月初升见逾12元。但美国新冠疫情爆发引发环球金融动荡,股价一度失守10元,其後再展升势。公司5月下旬公布首季业绩後获券商看好,股价在6月初突破14元并创历史新高。中金上月报告引述中生管理层预计在未来三年每年将获批30多个新产品及适应症,其中PD-1、阿达木单抗、沙美特罗/氟替卡松、重组人凝血因子 VIII、 仑伐替尼等预计於2021年获批,PD-L1、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗等预计於2022年获批。

腾讯半年股价累升32.8%。该股年初多次上试400元均未能企稳,但新冠疫情下市场憧憬「宅经济」,内地农历新年之後一度停课停学,疫情期间很多用户受「居家令」影响,该段时间推动游戏业务用户数及用户使用时长都有所增加,支持腾讯股价在4月中後企稳400元楼上,并在美国科网股带动下,於6月突破500元创历史新高。腾讯公布首季纯利按年升6.2%优於市场预期,首季增值服务业务收入按年升27%、网络游戏收入增长31%、金融科技及企业服务业务升22%,而网络广告业务收入升32%。

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【港交所迎来重利 中概股来港回归】

港交所半年累升30.4%,为升幅第三大蓝筹。该股年初於250元以上起步,受新冠疫情影响曾跌至210元以下,其後随中概股包括网易(09999.HK)  +1.900 (+1.293%)    沽空 $1.71亿; 比率 22.388%   及京东(09618.HK)  -0.600 (-0.248%)    沽空 $1.30亿; 比率 14.917%   回港及获授权推出MSCI亚洲及新兴市场股指期货期权消息支持,股价於6月下旬突破320元创历史新高。据港交所资料,港股今年首五个月平均日均成交额按年升18%至1,147亿元。市场亦憧憬中证监或在港推出A股衍生产品交易,表明支持中概股回归第二上市,均带动港交所收入及成交额增长。

恒指服务公司5月宣布,未来恒指可纳入同股不同权和第二上市公司股份,市场憧憬阿里巴巴(09988.HK)  +3.000 (+1.248%)    沽空 $9.48亿; 比率 16.868%   、美团点评(03690.HK)  +3.500 (+1.776%)    沽空 $8.64亿; 比率 18.119%   及小米(01810.HK)  -0.060 (-0.365%)    沽空 $3.95亿; 比率 11.405%   等最快8月潜在可「染蓝」。由於全球央行「放水」及低息预期持续,令资金追捧盈利增长潜力较大的新经济股份,美团点评上半年股价表现强劲,股价累升68.7%。

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【汇控营运挑战大 比亚迪俏升】

另一方面,太古A、联通及汇控分别成为蓝筹跌幅榜三甲,半年累计跌幅分别为43.2%、42.9%及40.5%。太古旗下国泰(00293.HK)  -0.198 (-3.247%)    沽空 $3.20千万; 比率 15.484%   因新冠疫情接受政府注资,但估计相关业务短期仍料录大额亏损,而疫情及社会事件亦影响太古物业出租情况。联通竞争对手中移动母公司与中国广播电视网络订立5G共建共享合作框架协议,共同投资建设700百万赫兹5G无线网络,意味中移动取得更佳频谱资源,影响联通5G竞争力。而汇控除因英伦银行指令停止派息影响外,疫情导致利率低企影响息差及增加拨备,业务面临重组等因素。

比亚迪累升54.1%,为上半年表现最好国指成分股,中美关系趋紧张,芯片国产化势成未来趋势,中芯国际(00981.HK)  -3.350 (-8.014%)    沽空 $10.15亿; 比率 7.272%   上半年股价累涨1.26倍,而比亚迪旗下比亚迪微电子完成重组并易名比亚迪半导体,未来将独立上市,引发市场憧憬。比亚迪新旗舰车型「汉」电动车,采用新刀片电池技术,市场预期可带来更多新订单、客户及提升电池容量,推动股价表现。而新冠疫情导致国际期油一度见负值,石油股表现大幅波动,中石油及中海油股价半年累跌逾三成(待更新),处国指成分股跌幅榜前列。疫情亦拖累中国出口及居民收入增长,拖累内险股,其中中国太平及太保跌幅居前。(fc/w/t)
(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2020-07-15 16:25。)

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更新日期为: 2020年3月11日