中银国际研究报告指，贝壳(02423.HK) +0.900 (+2.067%) 沽空 $2.44亿; 比率 41.838% 第三季交易总额(GTV)按季跌16.2%，按年持平，录7,367亿元人民币(下同)，较该行预期低3.9%。期内收入按季跌11.4%，按年升2.1%至230亿元，较该行预期高2.4%。收入表现好过交易总额，主要因连接门店的变现率好过预期，以及租赁收入急升45%。
贝壳第三季经调整净利润较该行预期高15%，录得12.9亿元，按季跌29%，按年跌27.8%。经调整净利润率为5.6%，较该行预期低0.6个百分点。该行将贝壳2025至27年经调整每股盈利预测下调8.8%至12.1%，美股(BEKE.US) 目标价由20.76美元降至19.54美元。考虑到存量房业务的长期增长前景，以及公司在新房业务持续的议价能力，维持对其「买入」评级。(ss/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-13 16:25。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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