百利天恒药业(02615.HK)(688506.SH) -9.460 (-2.617%) 来港招股,计划全球发售863.43万股H股,香港公开发售占10%(86.35万股),国际配售部分占90%(777.08万股),发售价介乎每股347.5至389元,集资最多约33.59亿元。每手买卖单位100股,入场费约39,292.31元。
招股期由今日(7日)起至下周三(12日)截止,预计会於下周四(13日)定价,定於本月17日上市,由高盛、摩根大通及中信证券担任联席保荐人。按发售价中位价368.25元计,集资所得净额约30.18亿元,其中约60%将用於内地以外候选生物药物的研发活动,约30%投入到建立全球供应链,余下10%作营运资金及其他一般公司用途。
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是次IPO共引入5名基石投资者,包括跨国制药公司百时美施贵宝(BMS.US)、OAP III、GL Capital、Athos Capital及富国基金,合共认购约2.49亿元等值股份,以发售价中位价计算涉及约67.47万股,占是次发售股份约7.81%。
百利天恒已於2023年1月在上交所科创板上市,主要经营创新生物药业务、仿制药及中成药业务,目前拥有10种已进入临床阶段的ADC创新候选药物、四条已进入临床阶段的GNC创新多特异性抗体药物管线,及已获IND批准的创新ARC候选药物BL-ARC001,并正在销售超26种仿制药产品及5种中成药产品。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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