摩根士丹利研究报告指，平安好医生(01833.HK) -0.670 (-4.328%) 沽空 $8.41千万; 比率 20.550% 今年首三季收入按年增长13.6%至37.2亿元人民币(下同)，净利润按年增长72.6%至1.84亿元，经调整净利润按年增长45.7%至2.16亿元。
其中，第三季收入按年增长3%，增速较上半年20%放缓，因基数较高以及季节性因素。首三季金融客户(F端)和企业客户(B端)增速放缓至21.5%，相比起上半年为30%。
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第三季净利润大致持平，净利润率为4.1%，按年下降0.1个百分点。经调整净利润按年跌15%，经调整净利润率为4.3%，按年下降0.9个百分点，主要因股权激励费用减少；毛利率保持稳定。
大摩认为公司可实现全年收入增长逾10%、经调整净利润率5至6%的目标，实际将取决於AI投资步伐。正面而言，公司采用的AI技术已将复杂疾病的治疗准确率提升至约90%，相较於上半年约80%，并使家庭医生服务成本按年下降约52%。该行现予目标价16.3港元及「与大市同步」评级。(ss/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-24 16:25。)
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