专注於连接及数据传输设备的剑桥科技(06166.HK)(603083.SH) +9.840 (+9.999%) 计划在港上市,将在全球发售6,701.05万股H股,当中国际配售部分占90%(近6,030.95万股),香港公开发售占10%(约670.1万股),最高发售价将为每股68.88元,预料集资最多约46.15亿元。每手买卖单位50股,入场费约3,478.73元。
招股期由今日(20日)起至周四(23日)中午结束,预计会於周五(24日)定价,并在下周二(28日)挂牌上市,独家保荐人为国泰君安国际。按最高发售价68.88元计,上海剑桥科技在港上市筹集净额达约44.8亿元,其中约50%将用於提升产能,约20%用於提升研发人才及技术,约5%用於业务推广及营销,约15%用於海外战略投资,余下10%为一般用途。
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是次IPO共引入15名基石投资者,包括霸菱、摩根士丹利旗下MSIP、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、Arc Avenue、奇点资产管理、Weiss Asset Management、Cithara Fund、3W Fund、GMF及IRMF、Infini、Alpine、DAMSIMF、Aqua Ocean、Martis Fund, L.P.、泰康人寿及工银理财,合共认购约2.9亿美元等值股份,以最高发售价计算涉及约3,276.275万股,预料占全球
发售完成後已发行股份总数约9.78%。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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