中金发表报告指,中国外运(00598.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82百万; 比率 7.368% 宣布已与买方MIC Industrial Investments 4 RSC LTD签署股份购买协议,以4.7亿美元出售路凯国际25%股权。交易完成後,中国外运将保留路凯国际20%的股权。维持「跑赢大市」评级,并将目标价上调10.5%至4.75港元。
该行指,在考虑预期投资收益、扣除出售路凯国际股权後的收益减少以及税务影响调整後,估计该交易可使中国外运的净利润增加13.5亿元人民币,相当於2025年盈利增长38%。考虑到资产出售正在进行中,维持2025年和2026年的盈利预测不变,估计2025年和2026年的盈利分别为35.6亿元和37亿元,意味着增长率分别为-9.2%和4%。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-30 16:25。)
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