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《市评》恒指五连跌 「三桶油」续受压 康方生物弹高
市场忧中美经济前景,恒指今日(9日)向下及失守250天平均线(约17,257点)。美国上周五(6日)公布8月新增非农职位14.2万个少过预期,失业率降至4.2%,美股道指及纳指上周五各跌1%及2.6%...
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《市评》恒指五连跌 「三桶油」续受压 康方生物弹高
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市场忧中美经济前景,恒指今日(9日)向下及失守250天平均线(约17,257点)。美国上周五(6日)公布8月新增非农职位14.2万个少过预期,失业率降至4.2%,美股道指及纳指上周五各跌1%及2.6%,撰文之时,美国2年期债券孳息处於3.71厘,美国10年期债券孳息处於3.761厘,美汇指数升至101.58水平,道指期货最新升167点或0.4%,纳指期货最新升0.7%。中国公布8月CPI按年升0.6%(市场预期升0.7%)、8月PPI按年跌1.8%(市场预期跌1.5%),上证综指全日跌29点或1.1%收2,736点,深证成指跌0.83%,而沪深两市成交额共逾5,186亿人民币。

恒指低开182点後跌幅扩大,午後曾跌376点一度见17,067点,全日跌247点或1.4%,收17,196点,连跌五日;国指跌102点或1.7%,收6,002点;恒生科技指数跌51点或1.5%,收3,436点。恒生指数季度检讨变动今日生效,大市全日成交总额增至1,336.65亿元。

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盈富基金(02800.HK)  +0.640 (+3.002%)    沽空 $29.02亿; 比率 7.961%   全日跌1.4%收17.84元,成交额105亿元。国指收市後「换马」,获纳入的极兔速递-W(01519.HK)  +0.080 (+1.260%)    沽空 $1.19千万; 比率 13.394%   跌7.4%、新东方-S(09901.HK)  +1.100 (+1.898%)    沽空 $1.52亿; 比率 25.772%   下滑1.6%;遭剔出的京东物流(02618.HK)  +0.440 (+3.390%)    沽空 $1.11千万; 比率 4.228%   升0.2%,商汤-W(00020.HK)  -0.010 (-0.575%)    沽空 $2.19亿; 比率 12.732%   则跌3.5%。腾讯(00700.HK)  +4.600 (+1.059%)    沽空 $12.72亿; 比率 8.683%   跌0.6%,而阿里-W(09988.HK)  +2.900 (+2.818%)    沽空 $18.19亿; 比率 16.340%   走低近1.9%。

【恒指五连跌「三桶油」受压 】

中资石油股受压,中海油(00883.HK)  +0.800 (+4.145%)    沽空 $3.01亿; 比率 7.219%   下滑3.8%收19.08元,中石油(00857.HK)  +0.240 (+3.896%)    沽空 $1.33亿; 比率 7.955%   及中石化(00386.HK)  +0.120 (+2.500%)    沽空 $2.04亿; 比率 20.418%   股价各挫6.2%及近5.6%,中海油服(02883.HK)  +0.480 (+6.723%)    沽空 $1.97千万; 比率 10.459%   走低5.9%。中金发表报告,今年第二季度以来,中国原油进口量与加工量相继步入按年下滑区间,但在海外制造业复苏「强预期」和中东地缘风险的主导下,第二季国际油价依然表现偏强,市场对於中国原油加工放缓和成品油需求转弱的关注度也较有限。随着7月美国失业率抬升并触发「萨姆规则」,叠加下半年以来欧美制造业PMI再次回落至荣枯线下方,美经济衰退交易驱动投机抛售,布伦特油价大跌至每桶70至75美元,也促使市场重新审视全球石油需求的实际情况,中国原油加工与油品消费的「弱现实」开始受到较多关注。

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由於内地工业用油表现不及预期,该行判断2024年国内石油需求按年增量空间或存在25至30万桶/天的下调风险。此外,该行初步观察年初以来国内原油库存变动或仍延续以往节奏,对於需求侧的边际影响或相对有限。

【跌股千三只 康方生物弹】

港股今日市宽转弱,主板股票的升跌比率为12比31(上日为21比18),下跌股份1,331只(跌幅3.1%),恒指成份股今日9只股份上升,71只股份下跌,升跌比率为11比87(上日为54比43);大市今日录沽空215.27亿元,占可沽空股份成交额1,182.89亿元的18.198%(上日为16.3%)。

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康方生物(09926.HK)  -2.350 (-3.515%)    沽空 $1.05亿; 比率 13.411%   今日逆市弹高15.8%收55.8元,成交额20.6亿元。中金发表报告指,康方生物9月8日於WCLC公布依沃西单抗(AK112)对比Keytruda用於1L治疗PD-L 阳性NSCLC III期临床数据,ITT组 mPFS 11.14m vs 5.82m,ITT组HR达0.51,且在 PD-L1 TPS1-49%、鳞癌和非鳞癌亚组中HR表现稳定,AK112单药优於Keytruda。SUMMIT也公告将於2025年启动AK112 vs Keytruda治疗 1L PD-L1高表达的III期临床。该行认为该结果进一步夯实AK112作为IO基石产品的潜力,包括後续和其他药物联用。

中金维持康方生物2024年和2025年盈利预测不变。维持「跑赢行业」评级,考虑到本次数据读出亮眼,基於现金流折现率模型,上调对其目标价5.7%至70港元。(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-10 16:25。)

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更新日期为: 2023年1月6日