高盛报告指,快手(01024.HK) -0.300 (-0.585%) 沽空 $3.91亿; 比率 24.426% 首季收入符合预期,但非国际财务报告准则净利润较该行及市场预期高33%及39%。该行认为,快手业绩反映公司的具质素收入流(串流直播除外),透过每千次展示获得广告收入(eCPM)在广告科技升级下改善,并持续交出20%按年增长。业绩亦反映收入组合改变及经营开支纪律带来的盈利率扩张,以及对股东回报承诺。
该行相信公司继去年盈利预测被上调五成後,市场将再上调今年盈利预测。该行预期公司今明两年净利润分别180亿及250亿元人民币。纵使该股自上月中以来累升30%,目前股价仅为预测市盈率13倍,对比今明两年每股盈利增长预测分别为75%及37%。
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该行把快手目标价由75元上调至80元,维持「买入」投资评级,并同时保留在「确信买入名单」。(fc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-14 16:25。)
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