建银国际发表研究报告指,金山软件(03888.HK) +0.250 (+0.952%) 沽空 $2.86千万; 比率 13.988% 2024财年首季收入基本符合预期,至於经调整净利润按年升40%则超出预期,主要由於公司营运杠杆改善及联营公司亏损低於预期。
该行预计,金山软件游戏业务於今年第二季度起重新加速,并将2024财年游戏业务增长预测,由5%上调至12%。至於办公室业务方面,公司於今年4月推出「WPS 365」,为客户提供一站式人工智能办公室解决方案。该行认为,上述产品将增加客户的支付意愿,推动付费用户平均收入(ARPPU)。同时估计内地大语言模型(LLM)开发商之间的价格战可能令金山软件受惠,降低其人工智慧成本。
另外,建银国际将金山软件2024至2026财年的盈利预测上调8%至22%,以考虑今年首季度获利改善、营运杠杆改善、联营公司亏损收窄等因素。综合上述因素,该行将金山软件目标价由31.6元上调至32.5元,维持「跑赢大市」评级。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-14 16:25。)
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