中金发表报告,指金山软件(03888.HK) +0.250 (+0.952%) 沽空 $2.86千万; 比率 13.988% 首季业绩基本符合该行预期。游戏业务收入年下滑1%至9.12亿元人民币(下同),主要因现有游戏收入自然下滑所致,部分被去年下半年发布的《剑侠世界:起源》收益贡献抵销。端游方面,《剑网3》资料片「雾海寻龙」已於4月25日开启公测;据公司业绩公告,《剑网3无界》预计将於今年6月全平台上线,该行预计多端互通版本的上线有望进一步提升现有玩家活跃度及促进老玩家回流。
手游方面,《尘白禁区》4月新版本上线後表现积极,中金预计其日活跃用户数及流水的出色表现有望
持续。管理层指引,全年游戏收入有望录得10%的按年增长。
考虑游戏业务表现超预期,中金上调金山软件今明年收入预测各2%及3%至99.2亿及117亿元;鉴於高利润率游戏收入贡献提升,上调净利润预测8%、10%至各10.1亿及13.7亿元。维持「跑赢行业」评级和目标价30港元。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-14 16:25。)
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