阿里巴巴(09988.HK) -1.700 (-2.282%) 沽空 $5.20亿; 比率 11.516% (BABA.US) 公布,拟向合格机构私募发行本金总额45亿美元於2031年到期、利率0.5%的可转换优先票据,并授予票据初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额票据的选择权,票据发行预计将於5月29日交割。
公司预估,扣除初始购买者的折扣及应支付预估费用後,票据发行所得募集资金净额将约为44.36亿美元(如初始购买者的选择权获充分行使,则为49.3亿美元)。
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募集资金净额用於 : 通过与初始购买者或关联方实施的私下协议交易,在票据发行定价的同时,根据现有股份购回计划,以每股美国存托股份80.8美元(本月23日收市价),购回约1,480万股美国存托股份(每股美国存托股份目前代表八股普通股);为进一步股份购回提供资金;为订立限价看涨交易所需之5.74亿美元成本提供资金。
公司就票据定价与初始购买者、其关联方或其他金融机构订立限价看涨交易,预期能减少票据进行转换时,对美国存托股份及其所代表普通股的潜在摊薄,或抵销公司随後应支付超出已转换票据本金金额的任何现金付款。
票据将於2031年6月1日到期,按0.5%的年利率计算利息,利息自12月1日起,於每年的6月1日和12月1日後行支付。
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票据的初始转换率为每1,000美元本金额的票据,转换为9.5202股美国存托股份,相当於初始转换价格为每股美国存托股份约105.04美元。初始转换价格相对本月23日收市价(80.8美元)约30%溢价。(cy/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-14 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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