交银国际发表报告指,金山软件(03888.HK) +0.250 (+0.952%) 沽空 $2.86千万; 比率 13.988% 首季游戏投放收缩,收入逊预期但利润好於预期。游戏业务表现按年稳定,其中《剑网 3》表现稳健。WPS 1 季度收入增长主要受到个人订阅和机构订阅的增长所推动。
报告指,《剑网 3 无界》手游有望在6月上线。《尘白禁区》4月中旬新版本上线後流水提升明显,估算第2季《尘白禁区》对游戏收入贡献约15%。预计全年游戏收入增长12%,此前预测为9%。WPS AI 办公平台开启商业化,有望推动 WPS 个人订阅及机构订阅收入的客单价及付费率提升。
该行微调金山软件收入预测,上调全年净利润预测 4%,将目标价从26元上调至30元,上调评级至「买入」。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-14 16:25。)
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