汇丰研究发表报告指,高鑫零售(06808.HK) +0.010 (+0.662%) 沽空 $85.57万; 比率 22.159% 2024财年录得净亏损16亿元人民币,而该行预测为收支平衡;收入按年跌13%,低於该行预测8%。另外,由於集团的控股股东阿里巴巴(09988.HK) -1.700 (-2.282%) 沽空 $5.20亿; 比率 11.516% (BABA.US) 另有任用,林小海已辞任公司首席执行官,并由沈辉接任。在沈辉上任的两个月里,他试图引导公司回归「零售」基础,专注於价格竞争力和客户体验,初步结果令人鼓舞。然而,考虑到控股股东的潜在变化,首席执行官实施长期措施的空间可能有限,盈利能力或难以回到行业平均水平。
该行表示,监於集团的不确定因素,将其2026财年的收入预测下调10%至780亿元人民币,盈利预测基本维持在5.23亿元人民币。该行将2025财年的盈利预测下调至6,100万元人民币。
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该行维持集团「持有」评级,将目标价调升50%,由1.13元上调至1.7元,主要是反映首席执行官变更後业务基本面稳定。(sl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-14 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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