中银国际微发表报告指,金山软件(03888.HK) +0.250 (+0.952%) 沽空 $2.86千万; 比率 13.988% 第一季业绩符合预期,净利润略高於该行预期5%。受旗下二次元射击游戏《尘白禁区》强劲势头的推动,管理层将今年网络游戏收入增长指引提高到10%或以上。该行认为新指引意味着目前市场对集团2024财年录净利润10亿元人民币的预期可能过低,因网络游戏通常约占集团净利润的50%。
关於WPS,该行认为最近行业内的AI API价格战,降价高达97%甚至免费,将有利於金山软件,因为 WPS依赖外部AI API服务供货商。基於分部估值法将目标价从38.5元略微上调至39元,重申「买入」评级。(ha/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-14 16:25。)
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