汇丰研究发表报告指,GPT-4o推动人工智能手机的普及,语音助手很可能成为当中的「杀手级应用」。而NPU、DRAM、传感器、电池、充电器、射频、散热和操作系统是规格升级的关键领域。行业首选立讯精密(002475.SZ) +0.720 (+2.265%) ,并看好小米(01810.HK) +0.420 (+2.403%) 沽空 $2.58亿; 比率 13.523% 、瑞声(02018.HK) +0.400 (+1.663%) 沽空 $2.65千万; 比率 39.327% 及安克创新(300866.SZ) -0.370 (-0.528%) 。
报告提到,由於苹果(AAPL.US) 很可能会将ChatGPT集成到即将推出的iOS 18中,基於即将推出的iPhone机型将带来更好的用户体验,从而引发未来的换机需求,这将产生协同效应。
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该行认为立讯精密是iPhone供应链复苏的良好代表,受惠於其在iPhone生产中持续增长的份额,以及更广泛的零部件供应。该行认为即将於6月举行的WWDC 2024大会是一个催化剂,看好在规格升级方面走在前列的小米,因为在其HyperOS支持下,小米已为即将到来的潜在人工智能手机替代需求做好准备。
该行亦看好瑞声,它是麦克风需求上升的主要受惠者之一,因为未来对复杂的语音助手有更高的要求。同时看好领先的苹果认证充电器供应商安克创新,因为人工智能手机可能会引发更多用户对电池电量不足的焦虑,而智能手机电池的体积不太可能进一步增大。
(ha/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-03 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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