花旗发表研究报告指,腾讯(00700.HK) -8.200 (-2.228%) 沽空 $16.17亿; 比率 11.022% 首季收入及盈利均超出市场预期,为今年业务发展奠定良好开局,盈利前景趋向正面,游戏业务重拾增长动力,除了受到《地下城与勇士》等新游戏的带动,《王者荣耀》及《和平精英》现有大作表现亦复苏。
基於最新业绩表现,该行将2024年收入及盈利预测分别上调0.2%及4.7%;2025至2026年收入预测分别下调1%及1.7%,盈利预测则下调0.9%及0.7%,以反映金融科技业务表现相对疲弱。花旗目前预测今年第二季本土及国际游戏收入将分别增长4%及8%,广告业务收入预期增长15.6%;全年计本土及国际游戏收入预测增长4.1%及6%,广告料增17.6%,2024年度经调整净利润预测按年增长25%至1,966亿元人民币。
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该行现将腾讯目标价由459元上调至515元,重申为首选股份,维持「买入」评级。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-31 16:25。)
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